المخططون الماليون: ما يفعلونه يوجهك المخطط المالي في تلبية احتياجاتك المالية الحالية وأهدافك طويلة المدى. … آخرون ، مثل المخططين الماليين المعتمدين ، هم ممارسون عامون ، ويقدموننصيحة في كل شيء من الميزانية والاستثمار إلى التأمين والتخطيط للتقاعد.
هل يستطيع CFP تقديم نصائح استثمارية؟
بعض المخططين الماليين لديهم أوراق اعتماد مثل شهادة CFP® أو CFA (محلل مالي معتمد). … يجب على المخططين الماليين الذين يقدمون المشورة الاستثمارية لعملائهمالتسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تنظيم الأوراق المالية الحكومية المناسبة.
هل يستطيع المستشار المالي تقديم المشورة؟
يفكر الكثير من الناس في خبير متمرس يمكنه تقديم المشورة المالية لهم ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. هذا مكان رائع للبدء ، لكنه لا يرسم الصورة الكاملة. ولا حتى قريبة!يمكن للمستشارين الماليين مساعدة الأشخاص في مجموعة من الأهداف المالية الأخرى أيضًا.
من يمكنه تقديم المشورة بشأن الاستثمار بشكل قانوني؟
يمكن للمخططين الماليين والمصرفيين والوسطاءفي كثير من الأحيان تقديم المشورة الاستثمارية للأهداف المالية قصيرة وطويلة الأجل. اسأل دائمًا عن مؤهلات المستشار المالي قبل القيام بأي استثمارات مقترحة.
هل المخططين الماليين مستشارو استثمار؟
بموجب هذا التعريف ، يمكن اعتبار العديد من المهنيينمستشاري استثمار. على سبيل المثال ، الماليمكن تسجيل جميع المديرين والمخططين الماليين ومستشاري الاستثمار كمستشارين للاستثمار.
