تسعى صناديق المؤشرات إلى تحقيق عوائد متوسطة في السوق ، بينما تسعى الصناديق المشتركة النشطةإلى التفوق على أداء السوق. عادة ما يكون لصناديق الاستثمار المشتركة النشطة رسوم أعلى من صناديق المؤشرات. أداء صندوق المؤشر يمكن التنبؤ به نسبيًا بمرور الوقت ؛ يميل أداء صناديق الاستثمار المشترك النشط إلى أن يكون أقل قابلية للتنبؤ به.
هل يستطيع مديرو الصناديق النشطون التغلب على السوق؟
وجدت دراسة أجرتها Vanguard أن18٪ من مديري الصناديق المشتركة النشطينتفوقوا على معاييرهم خلال فترة 15 عامًا.
ما هو عدد الصناديق المدارة بنشاط والتي تغلبت على السوق؟
بالنسبة لعام 2020 ، كان أداء60٪ من صناديق الأسهم المُدارة بنشاطدون أداء مؤشر S&P 500. كان الوضع أسوأ مع صناديق السندات النشطة ، حيث فشل 90٪ في مسح معيارها. إذا كان صندوقًا للأسهم ، فإن الإجابة على التغلب على السوق هي الاستثمار في الأسهم النامية.
هل تتفوق الصناديق المدارة بشكل أكثر نشاطًا على متوسط عائد سوق الأسهم؟
حوالي 63٪ من الصناديق المشتركة المدارة بشكل نشط تقدمعوائد متدنيةمقارنة بمؤشر S&P 500 في سنة معينة. على مدى خمس سنوات ، كان أداء حوالي 78٪ من مديري الصناديق دون المستوى.
كم مرة تتفوق الصناديق المدارة بنشاط على الصناديق غير النشطة؟
الصناديق السلبية. عندما يتعلق الأمر بالأداء التاريخي ، فإن الأموال السلبية تفوقت علىالأموال النشطة أكثر من 80٪ من الوقت.
